第六节 日本保险市场

作者:佚名   发布时间:2016-11-05 22:55:08   评论:[已关闭]   打印本文

第一节 日本保险市场概况一、日本人口经济概况人口规模:约1.3亿人。按世界银行2004年《全球发展指标》统计,日本的GDP却高达4.3万亿美元,列全球第二。中国的GDP合美元1.4万亿美元,居全球第七位。日本的经济特点是生产商、供应商和经销商的紧密结合;强大的企业联盟;以及部分城市人口的终身就业保障。日本的经济支柱—工业需要依赖进口的原材料和能源。而较小的农业则依赖政府的补助与保护,日本的大米能够自给自足,但其他农作物的50%则需要进口。日本是全球最大的渔业国家之一,捕鱼量占全球总捕鱼量的近15%。二、日本保险市场概况日本的现代保险体制,是自1879年开始从欧洲引入并发挥其职能的。120多年来,日本已建成了世界上最完善、最普及的保险体制,并成为世界上第二大保险市场,也是世界六大再保中心之一。2004年,日本的保费总收入为4924亿美元,仅次于美国而雄踞世界第二,占世界总额的15.18%。日本对保险机构的审批及市场监管非常严格。目前日本营业的保险公司110余家,但其保险公司规模庞大。各保险公司以前大多执行统一条款和费率,价格竞争受到限制,但非价格竞争却很激烈。20世纪末期,日本逐步推行了保险费率的市场化。第二节 日本保险市场的特点三、保险市场的特征日本寿险收入占其全部保费收入的大部分(一般都在70%以上),全国寿险的普及率达90%,是世界上寿险普及率最高的国家。日本寿险的主要业务是人寿保险、年金保险、意外伤害保险及健康保险等。市场结构:日本保险业在世界上举足轻重,但是政府对新公司进入市场的限制很严。1990 年以前,日本的人寿保险和损害保险必须独立经营,不准兼营两种业务。1990年 5月,日本保险审议会承认了通过财险母公司设立寿险子公司或寿险母公司设立财险子公司的方式实现人寿保险与财产保险两业的相互渗透的作法。四、保险市场的监管日本的保险公司均受大藏省银行局保险部严格的监督和管理,其各种经营活动都要受到严格的限制,采取事业许可、基础文件认可及日常业务的监督为中心的实体监管方针。日本大藏省在审查保险公司章程、保险公司业务经营方针、普通保险条款、保险费及责任准备金的计算、资金运用方法之后才决定的签发许可。1996年4月1日生效的《保险业法》修正案废除对保险经纪商的禁令,废除使用非寿险费率算定会的保险费率义务,改为政府只对民用住宅地震险和法定汽车保险的费率实行管制。大藏大臣可以根据保险公司业务和财产状况的变化,下令改变基础文件中规定的事项;还可以下令改变业务执行的方法,在特定的场合有权解除公司领导的职务,停止保险公司的保险事业,取消执照。同时,日本所成立的种种同业公会组织,在对保险业的行业管理上也发挥了不可低估的作用。五、日本寿险的营销体制具有鲜明特色,主要依靠公司外勤职员直接销售及代理制度,经纪人的势力不大。日本保险公司展业有两种途径,一种是保险公司职员进行的直接展业,另一种是通过代理店进行的间接展业,其中经由代理店的保费收入占总保费收入的90%以上。日本保险市场上传统的习惯力量大,许多人也乐于沿用历史的做法,擅长于自我推销。因此,日本许多保险公司均拥有很多外勤职员。日本各寿险公司的外勤推销员有数十万人,仅日本生命保险公司一家就有8万人。为了管好众多的外勤推销员,各公司一般按总公司——分公司——支公司的构架设置机构,建立管理展业的营业网点开展培训和监管工作。为了提高保险推销员的专业技能和理论水平,日本寿险界自1974年就开始实施了统一的行业教育培训制度。日本保险业刚起步时,民众生活水平很低,保险需求也不强烈,这就需要业务员向他们宣传保险观念,发掘保险需求,销售保险单。在保险推销员制度下,外勤推销员为公司雇员,只能从事法律上规定的中介行为,但无缔约权。当顾客有投保意向时,便指导其正确填写投保书,收缴首期保险费。保险合同能否成立,最终由公司进行核保后决定。外勤人员的工资与其业绩挂钩,实行按比例支付。实际工资包括四部分:1,根据工龄和资格确定的固定工资;2,依据近几个月的平均推销额计算的准固定工资;3,根据上月推销额计算的比例工资;4,根据缔约第二年以后的有效合同支付的续保比例工资。随着业务量的增加,其固定工资也增加,反之则减少。这种分配制度有效地把推销员的个人收入与其业绩、工作年限、近期的实际创收结合起来,使其收入更具有稳定性和弹性,从而激励推销员扩大销售,确保公司业务稳步增长。早在二战之前,日本寿险公司主要采取与当地知名人士订立代理协议的方式展业。六、日本财产保险的营销体制代理店体制及其原因。日本的财产保险营销,主要采用代理店展业体制,仅有少量业务由公司外勤人员直销或保险经纪人介绍。在总保费收入中,由代理店代理的约占90%,外勤人员直销占8%左右。保险经纪人制度是1996年才被引进的,尚处于初级发展阶段。代理店制度之所以广泛运用,长盛不衰,主要原因是:利用代理店推销能节省开支;设立代理店较营业所容易;代理店为独立机构,省去了劳务管理、人事管理等方面的费用。代理店与保险公司的关系。代理店通常为独立机构,它与保险公司是委托关系,是公司的代理人。代理店根据保险公司的委托,代替其开展保险业务,其职能就是帮助投保人选择合适的投保项目,收缴保险费,提供保后服务。代理店的收入是根据其等级,由保险公司给予不同比例的提成。代理店分为初级、普通级、上级及特级四个等级。1999年3月,日本共有代理店47.6万家,平均92户家庭接受一家代理店的服务。按经营主体不同,代理店可分为个人代理店和法人代理店。以个人名义进行经营者为个人代理店;以股份有限公司等法人组织进行经营或者为法人代理店。按委托公司数量划分,可分为专属代理店和共属代理店。只接受一个保险公司委托的代理店为专属代理店;接受两个以上保险公司委托的代理店为共属代理店。其中前者,目前有36万家,后者近32万家,但业务量彼此相当。按经营项目划分,可分为专业代理店和兼业代理店。专门代理保险业务者为专业代理店;除代理保险业务外还兼营它业者为兼业代理店。代理店的基本权利和义务。根据委托合同,保险公司赋予代理店的基本权利是:1、保险合同的签订权;2、接受保险合同变更、解除等的申请;3、保险费的收缴与退还;4、保险标的调查;5、其他保险展业上的必要事项以及公司特别指示事项的执行。代理店除享有上述权利外,还应承担下列基本义务:1、遵守各项法律及规定的义务;2、缔出新约或旧约变更等的报告义务;3、收取和妥善保管好保险费的义务;4、禁止回扣手续费;5、出险后的及时通知义务;6、按规定配置并记好各种账目;7、与其他保险公司订立代理合同时,应及时通知原委托公司等。第三节 日本保险的比较分析一、日本保险业的倒闭风潮二战后,日本保险业获得了快速的发展,并在金融业中居于重要地位,寿险业资本占整个金融业资产的比重在10%左右,但是,这种发展是粗放式的发展,是缺乏偿付能力作支撑的资产的恶性膨胀,这种粗放式的发展在东南亚金融危机后导致了日本保险业的倒闭风潮。1999年总资产50980亿日元、排名第10位的东邦生命保险公司因陷入财务危机而走向破产,接着第一海上火灾保险、第百生命、大正生命、千代田保险公司宣告破产,其后日本战后规模最大的企业破产案在日本保险界排名第11位的协荣生命保险公司也因负债45000亿日元而宣告破产。三年来,日本破产的寿险公司已上升至6家,形成了保险历史上罕见的多米诺骨牌效应。二、过度的产业保护政策长期以来,日本对外资采用开业认可制,第三领域即伤害保险和健康保险领域的业务不允许兼营。尽管外资在二战后进入日本,但直至1999年,外资的市场份额不足4%,尽管这与日本的民族主义精神不无关系,但日本过度保护本国保险业的产业政策无疑是起到了很大的作用的。三、日本的地震保险1966年立法开始实施地震保险制度,由政府与商业保险公司及地震再保险公司共同构成地震保险体,负责居户的地震险(而对企业的地震险则由商业保险业按自愿的原则办理)。由于政府的财力有限,保额限定为火灾保险保额的30%到50%,并且设定了一次地震的总支付限额。各保险公司的地震险业务全部回分给由日本各保险公司参股成立的地震再保险公司,该公司除自留一部分外,按各保险公司的市场份额回分给各保险公司,超出限额的部分由国家承担最终赔付责任。根据目前的办法,750亿日元以下的损失由民营保险公司承担,750亿日元至8186亿日元的部分由民营和政府各承担50%,8186亿日元到41000亿日元的部分由政府承担95%而民间承担5%。四、日本的天气保险“天气保险”作为一项新型保险商品悄然步入日本观光旅游、休闲度假、饮食娱乐以及其他与天气关系密切的行业,且市场规模正不断扩大。今年到目前为止,日本“天气保险”市场规模已经超过600亿日元,比去年同期增长20%以上。 所谓“天气保险”是指因天气异常导致企业或个人遭受经济损失后,由保险公司向投保者提供赔偿。这项保险1999年在日本首次推出后,立即受到观光旅游、休闲娱乐、饭店、服装、冷饮等对天气异常敏感行业的关注,日本各大保险公司也纷纷介入。日本六大财产保险公司分别推出各自的“天气保险”服务。其中,日本海上日动公司推出了“梅雨险”,为企业因梅雨天气造成经营损失提供保险。日本财产保险公司推出“晴空万里险”,如果今年7月中旬到8月底因降雨过多、气温偏低影响企业经营业绩,投保者就可获得赔偿。三井住友海上保险公司推出了“樱花险”和“酷暑险”,为樱花盛开日期以及7、8两个月可能出现酷暑天气提供保险。青蓝财产保险公司设置了“夏季异常天气险”,为客户因夏季出现酷暑或夏凉造成的损失提供保险。日本兴亚财险公司推出了“台风险”。五、中日保险的合作日本最大的财产保险公司东京海上火灾保险公司以及三井住友海上火灾保险公司、日本财产保险公司等大型财险和人寿保险公司都相继进入中国市场。日本其他保险公司也纷纷表示将尽快打入中国市场。日本最大的人寿保险公司日本生命保险公司和上海广电集团正式签定契约,决定双方各出资50%,成立资本金为50亿日元的“广电日生人寿保险公司”。日本生命保险公司是日本进入中国保险市场的第一家寿险公司。它和上海广电集团合资设立的保险公司也是至今中国注册资本最多的一家合资保险公司。三井住友海上火灾保险公司上海分公司是2001年5月开业的。三井住友海上火灾保险公司认为,目前,中国有2.4万多家日本企业,随着日本在华投资企业的增加,仅日资企业的保险业务量就很大。不过,该公司董事长井口武雄表示不仅要开展日资企业的保险业务,更重要的是要开拓当地企业的保险业务。他认为,中国保险市场蕴藏着无限商机,是一座有待开发的宝藏。东京海上火灾保险公司在中国的保险业务发展很快,除了在中国直接开展承保业务之外,还可以开展向中国保险公司介绍客户,再从中国保险公司接受再保险业务等。 由于日本经济长期低迷,日本保险市场出现萎缩,保险公司的经营和生存环境恶化,就连千代田生命和东邦生命等骨干保险公司也相继倒闭。一些保险公司为了防止破产,也不得不通过合并、资产重组等方式加强自身实力。同时,大力开拓发展中的中国等海外保险市场,这成为日本保险公司谋求重新振兴的重要措施之一。